Facturi Handleiding

1Over Facturi

Facturi is cloudgebaseerde facturatie- en financieel-beheersoftware voor zzp'ers, zelfstandigen en het mkb. Met Facturi kun je:

• Professionele, digitaal ondertekende facturen uitgeven die voldoen aan de Spaanse VeriFactu-regelgeving;
• Klanten, producten, leveranciers, inkopen en uitgaven beheren;
• Automatisch financiële rapporten en werkbladen voor Spaanse belastingformulieren genereren (Modelo 303, 130, 111, 390, 100);
• Je bankrekening koppelen en transacties aan facturen matchen;
• Online betalingen van je klanten innen via Stripe;
• Online samenwerken met je accountant.

Adressen

• Hoofdwebsite en registratie: facturi.net
• Klantenpaneel (de app): app.facturi.net

↑ Terug naar inhoud

2Aan de slag: registratie en inloggen

Deze sectie loodst je door je eerste stappen in Facturi: je werkruimte aanmaken, inloggen en toegang herstellen als je je wachtwoord vergeet. Zodra je account is ingesteld, is al het overige uit deze handleiding beschikbaar vanuit je dashboard.

Registratie (een werkruimte aanmaken)

1. Ga naar facturi.net en klik op Registreren.
2. Voer je bedrijfsgegevens in (naam, land en standaardvaluta).
3. Vul de gegevens van het beheerdersaccount in (gebruikersnaam, e-mail en wachtwoord).
4. Accepteer de servicevoorwaarden en verstuur het formulier.
5. Open je inbox en klik op de e-mailverificatielink. Je kunt niet inloggen voordat je e-mail is geverifieerd.

Inloggen

1. Klik op facturi.net op Inloggen.
2. Voer je gebruikersnaam en wachtwoord in. Zet de optie "Onthoud mij" aan om ingelogd te blijven.
3. Na het inloggen word je doorgestuurd naar het klantenpaneel op app.facturi.net.

Wachtwoord vergeten

1. Klik op de inlogpagina op Wachtwoord vergeten.
2. Voer het e-mailadres van je account in om een herstellink te ontvangen.
3. Klik op de link in de e-mail en stel een nieuw wachtwoord in.

↑ Terug naar inhoud

3Dashboard

Na het inloggen toont de pagina Dashboard een overzicht van je onderneming:

• Kerncijfers: totaal aantal facturen, betaalde facturen, achterstallige facturen, omzet van de huidige maand, omzet van het huidige jaar, aantal klanten en totaal openstaande vorderingen.
• Omzetgrafiek van de laatste 12 maanden om je verkooptrend te volgen.
• Nieuwste facturen (de 8 recentste) met klantnaam en status.
• Achterstallige facturen (de top 5) om vorderingen snel op te volgen.
• Wallet-overzicht (betaald en cadeausaldo).

↑ Terug naar inhoud

4Klanten beheren

Via het menu Klanten bekijk je je klantenlijst en zoek je op naam, bedrijf of e-mail.

Een nieuwe klant toevoegen

1. Klik op Nieuwe klant.
2. Kies het klanttype: 👤 Eindgebruiker, 🪪 Zzp'er of 🏢 Bedrijf.
3. Voer de gegevens in: naam (verplicht), bedrijfsnaam, e-mail, telefoon, adres, land, plaats en postcode.
4. Voer het fiscaal nummer / btw-nummer in. Voor Spanje wordt het CIF/NIF/NIE-formaat automatisch gevalideerd.
5. Stel indien nodig standaardwaarden in: standaard IVA-tarief (toegepast op alle factuurregels), standaard IRPF-tarief (alleen zzp'er/bedrijf), valuta en betalingstermijn.
6. Klik op Opslaan.

Btw-nummer opzoeken (VIES)

Op de klantpagina laat de knop Btw-nummer verifiëren je het btw-nummer van een Europese klant controleren tegen de VIES-databank van de EU. Het resultaat (geverifieerd / niet gevonden) wordt bewaard samen met de datum van de controle.

Detailpagina van de klant

• Klantstatistieken: aantal facturen, totale omzet en meest recente factuur.
• Een lijst met de recentste facturen die aan deze klant zijn uitgegeven.
• Knoppen om te bewerken, te verwijderen en een klantportaallink te genereren (Sectie 17).

↑ Terug naar inhoud

5Producten en diensten

Definieer in het menu Producten je vaak verkochte goederen en diensten, zodat je ze met één klik aan een factuur kunt toevoegen.

1. Klik op Nieuw product.
2. Kies het type: 📦 Product of 🔔 Dienst.
3. Vul de velden in: naam (verplicht), omschrijving, eenheidsprijs (verplicht), standaard belastingtarief (%), SKU en eenheid (bijv. uur, stuks, kg).
4. Klik op Opslaan.

↑ Terug naar inhoud

6Facturen

Het menu Facturen is het hart van Facturi. In de factuurlijst zoek je op factuurnummer of klantnaam en filter je op status of klant.

Factuurstatussen

Een nieuwe factuur uitgeven

1. Klik op Nieuwe factuur.
2. Stel de factuurgegevens in: klant (verplicht), status, factuurdatum, vervaldatum, valuta, inkoopordernummer (PO) en factuurtaal (7 talen).
3. Doe in de tabel met regelitems per regel: selecteer een product uit het uitklapmenu of typ de omschrijving handmatig; voer vervolgens de hoeveelheid, eenheidsprijs, het belastingpercentage en kortingspercentage in. Elk regeltotaal wordt automatisch berekend. Gebruik de knop Regel toevoegen om een nieuwe regel toe te voegen.
4. Voeg indien nodig notities en voorwaarden toe (de standaardvoorwaarden worden vooraf ingevuld vanuit je organisatie-instellingen).
5. Controleer het totalenpaneel (subtotaal, belasting, korting en eindbedrag) — alles wordt automatisch berekend.
6. Klik op Opslaan.

Terugkerende facturen

Schakel in het factuurformulier de optie Terugkerend in en stel het herhaalinterval (wekelijks, maandelijks, jaarlijks), de datum van de volgende factuur en optioneel een einddatum in. Facturi geeft elke periode automatisch een nieuwe factuur uit — ideaal voor abonnementen en maandcontracten.

Factuuracties

Op de weergavepagina van elke factuur heb je, afhankelijk van je rol, deze knoppen:

• PDF downloaden — download de factuur-pdf met je logo, bankgegevens en betalingsvoorwaarden.
• Per e-mail versturen — verstuur de factuur met de pdf als bijlage naar het e-mailadres van de klant; de factuurstatus wordt "Verzonden".
• Dupliceren — maak een kopie van de factuur met een nieuw nummer en een nieuwe datum.
• Ondertekenen — onderteken de factuur digitaal (Sectie 7).
• Factuur annuleren — annuleer de factuur (alleen Manager/Admin). De factuur wordt niet verwijderd; ze wordt nietig verklaard en het record blijft bewaard, wat vereist is voor VeriFactu-compliance.
• Betaallink — maak een Stripe-betaallink voor de klant (Sectie 16).

↑ Terug naar inhoud

7Digitale handtekening en VeriFactu

Met Facturi kun je een juridisch bindende digitale handtekening aan je facturen toevoegen en ze, in Spanje, via VeriFactu bij de belastingdienst aanmelden. De stappen hieronder leggen uit hoe je een factuur ondertekent, wat VeriFactu is en hoe je het inschakelt en je facturen naar de AEAT verstuurt.

Een factuur digitaal ondertekenen

Gebruikers met de rol Manager of Admin kunnen een factuur met een digitaal certificaat ondertekenen. De handtekening wordt bewaard samen met de gegevens van de ondertekenaar en een tijdstempel, en in de factuur-pdf wordt een handtekeningmarkering ingebed. De echtheid van de handtekening kan worden gecontroleerd op de openbare pagina facturi.net/verify.

Wat is VeriFactu?

VeriFactu is de antifrauderegeling van de Spaanse belastingdienst (AEAT) voor facturatiesoftware. Facturi ondersteunt het volledig: een digitale vingerafdruk (huella) met SHA-384-hashing, een factuur-hashketen, indiening bij de AEAT en een verificatie-QR-code.

VeriFactu inschakelen (alleen Admin)

1. Ga naar Organisatie → Bewerken.
2. Zet in de VeriFactu-sectie de optie VeriFactu inschakelen aan.
3. Voer je NIF (Spaans fiscaal nummer) in.
4. Kies de omgeving: Pruebas (test) voor proeven of Producción (productie) voor echte indieningen.
5. Upload je digitale certificaat (een .pfx- of .p12-bestand) en het wachtwoord.

Een factuur bij de AEAT indienen

1. Klik op de factuurpagina op VeriFactu voorbereiden om de vingerafdruk (huella) te genereren.
2. Klik op VeriFactu indienen om de factuur via een beveiligde verbinding (mTLS) naar de AEAT te versturen.
3. Volg de indieningsstatus: Pendiente (in behandeling) → Enviado (verzonden) → Aceptado (geaccepteerd) of Rechazado (geweigerd).
4. Zodra de factuur is geaccepteerd, wordt er een QR-code toegevoegd; door die te scannen wordt de echtheid van de factuur op de AEAT-website gecontroleerd. Het ingediende XML-bestand kan ook worden gedownload voor audits.

↑ Terug naar inhoud

8Leveranciers en inkopen

Naast de facturen die je uitgeeft, houdt Facturi ook bij wat je uitgeeft. In deze sectie leer je hoe je je leveranciers registreert en de inkopen vastlegt die je van hen ontvangt, zodat je uitgaven en rapporten volledig en accuraat blijven.

Leveranciers

Registreer in het menu Leveranciers de leveranciers en dienstverleners bij wie je inkoopt: naam (verplicht), bedrijf, e-mail, telefoon, adres, fiscaal nummer, valuta en notities. De pagina van elke leverancier toont hun totale inkopen en gerelateerde uitgaven.

Een inkoop vastleggen

1. Ga naar Inkopen en klik op Nieuwe inkoop.
2. Slim bonnetjes scannen: upload een afbeelding van een bon (JPG/PNG/WEBP/GIF) of een PDF-bestand (tot 12 MB) en de AI haalt de leverancier, regelitems en bedragen eruit en vult het formulier automatisch in.
3. Of vul het formulier handmatig in: leverancier (verplicht), inkoopnummer (automatisch of handmatig), inkoopdatum, vervaldatum, referentienummer en valuta.
4. Voer de inkoopregels in, net als bij een factuur (omschrijving, hoeveelheid, eenheidsprijs, belasting, korting).
5. Sla het op als concept met Als concept opslaan, of leg de ontvangst vast met Markeren als ontvangen.

Inkoopstatussen: Concept, Ontvangen, Betaald, Achterstallig en Geannuleerd. De afbeelding van de bon wordt aan de inkoop gekoppeld en kan op elk moment worden gedownload.

↑ Terug naar inhoud

9Uitgaven

Leg diverse uitgaven (zonder formele inkoopfactuur) vast in het menu Uitgaven:

1. Klik op Nieuwe uitgave.
2. Voer de omschrijving (verplicht), datum, categorie, leverancier (optioneel), bedrag, belastingpercentage en valuta in.
3. Kies de betaalmethode: Contant, Bankoverschrijving of Kaart.
4. Klik op Opslaan.

Boven aan de uitgavenlijst worden de totalen voor de huidige maand, het huidige jaar en alle tijd getoond, en je kunt filteren op categorie, leverancier, datumbereik en betaalmethode.

↑ Terug naar inhoud

10Loonadministratie (Spanje)

De module Loonstroken is ontworpen om loonstroken van werknemers volgens de Spaanse regels te berekenen.

1. Klik op Nieuwe loonstrook.
2. Voer de gegevens van de werknemer in: naam (verplicht), NIF, socialezekerheidsnummer (NSS), functie en afdeling.
3. Kies de loonperiode (maand en jaar).
4. Voer de loononderdelen in: basissalaris (verplicht), overeengekomen toeslagen, reiskostenvergoeding, maaltijdvergoeding, overige voordelen, extra uitkering en overuren.
5. Controleer de tarieven: IRPF (standaard rond 15%), socialezekerheidsbijdrage werknemer (standaard 6,35%) en socialezekerheidsbijdrage werkgever (standaard 29,90%).
6. Na het opslaan toont de loonstrook het brutoloon, de inhoudingen (IRPF en sociale zekerheid), het nettoloon en de totale werkgeverskosten.

↑ Terug naar inhoud

11Bankkoppelingen en transacties

Door je bank te koppelen kan Facturi je mutaties automatisch importeren en afletteren. Deze sectie behandelt het koppelen van een bankrekening, het beoordelen en categoriseren van binnenkomende transacties en het handmatig importeren van mutaties uit een CSV-bestand wanneer een live koppeling niet beschikbaar is.

Een bankrekening koppelen (alleen Admin)

Registreer in het menu Bankkoppelingen je bankrekeningen met de banknaam, rekeningnaam en het rekeningnummer. Koppelen via Plaid of Open Banking maakt automatische synchronisatie van transacties mogelijk.

Banktransacties analyseren

In het menu Bankmutaties:

• Cijfers: totaal ontvangen, totaal uitgegeven, nettostroom en aantal transacties.
• Een maandelijkse grafiek van in-/uitstroom/netto en een grafiek met uitgavencategorieën (top 10 categorieën).
• Filter op datumbereik, bankrekening, type (ontvangst/uitgave) en zoek in omschrijvingen of tegenpartijen.

Transacties importeren uit een CSV-bestand

1. Klik op CSV importeren.
2. Upload het exportbestand van je bank.
3. Transacties worden na validatie opgeslagen en, wanneer de bedragen overeenkomen, gekoppeld aan de bijbehorende factuur of inkoop.

Je kunt ook de knop Synchroniseren gebruiken om de nieuwste transacties van je gekoppelde bank op te halen.

↑ Terug naar inhoud

12Rapporten

Het menu Rapporten heeft vier tabbladen:

Alle rapporten kunnen worden geëxporteerd naar CSV of PDF met de knop Exporteren.

↑ Terug naar inhoud

13Spaanse belastingformulieren (Modelo)

In het menu Formulieren voegt Facturi de gegevens uit je facturen, inkopen en uitgaven samen en genereert het kant-en-klare werkbladen voor de Spaanse belastingformulieren:

Op elk formulier kun je het jaar/de periode kiezen, de gegevens vernieuwen met de knop Herberekenen, notities toevoegen en een PDF-kopie afdrukken of opslaan.

↑ Terug naar inhoud

14Organisatie-instellingen

In het menu Organisatie (alleen Admin) zie je de status van het huidige plan en het aantal gebruikte facturen en leden ten opzichte van de limieten van het plan. Klik op Bewerken om deze onderdelen te bewerken:

• Bedrijfsgegevens: naam van de organisatie (verplicht), juridische naam, e-mail, telefoon en website.
• Adres: straatadres, plaats, provincie, postcode en land.
• Fiscale gegevens: fiscaal nummer / btw-nummer en registratienummer.
• Factuurinstellingen: voorvoegsel factuurnummer (bijv. INV of FA), standaardvaluta, standaard belastingtarief en standaard betalingsvoorwaarden.
• Bankgegevens: banknaam, naam rekeninghouder, rekeningnummer, IBAN en SWIFT-code — deze gegevens verschijnen op de pdf-facturen.
• Logo: upload een afbeelding (JPG/PNG/GIF/WEBP/SVG, tot 4 MB) om op je facturen te tonen.
• VeriFactu: activering, NIF, test-/productieomgeving (Sectie 7).
• E-mail: automatische e-mailbezorging inschakelen bij het versturen van facturen.

↑ Terug naar inhoud

15Teambeheer en rollen

In het menu Team / Gebruikers (alleen Admin) voeg je teamleden toe en beheer je ze.

Gebruikersrollen

Een nieuwe gebruiker toevoegen

1. Klik op Nieuwe gebruiker (als je plan nog ruimte heeft).
2. Voer de gebruikersnaam, voornaam, achternaam en e-mail in.
3. Stel een wachtwoord in (minimaal 8 tekens, met een hoofdletter en een cijfer).
4. Kies de rol van de gebruiker en stel indien nodig een commissiepercentage en een maximaal toegestane korting in.
5. Klik op Aanmaken.

↑ Terug naar inhoud

16Integraties en betaald worden

Het menu Integraties biedt de volgende diensten (configuratie alleen door de Admin):

Stripe Connect — online betalingen accepteren

1. Klik op de integratiepagina op Stripe Connect.
2. Je wordt doorgestuurd naar Stripe; koppel of maak je account en verleen toegang.
3. Zodra je gekoppeld bent, wordt de knop Betaallink beschikbaar op elke factuurpagina: maak een betaallink en stuur die naar je klant zodat die de factuur online per kaart kan betalen. Wanneer de betaling slaagt, verandert de factuurstatus automatisch in "Betaald".

Wise en Revolut

Voer voor rekeningen in meerdere valuta's je Wise- of Revolut-API-sleutel in op de bijbehorende pagina, test de verbinding met de knop Verbinding testen en verbreek de koppeling wanneer nodig.

Bankkoppeling

Koppel via Plaid / Open Banking om transacties automatisch op te halen (Sectie 11).

↑ Terug naar inhoud

17Klantportaal

Het klantportaal is een beveiligde pagina waarvoor geen registratie nodig is; je klant opent het via een speciale link en kan:

• Een lijst zien van al hun facturen (totaalaantal, betaald, openstaand en achterstallig);
• Elke factuur bekijken en de pdf downloaden;
• Als Stripe gekoppeld is, de factuur direct online betalen.

Een portaallink maken

1. Ga naar de pagina van de gewenste klant.
2. Klik op Portaallink genereren om een speciale link te maken (op basis van een beveiligd token).
3. Kopieer de link en stuur die naar de klant.
4. Trek de toegang op elk moment in met de knop Intrekken.

↑ Terug naar inhoud

18Samenwerken met je accountant

Facturi heeft een speciaal accountantsportaal. Je kunt je accountant in je werkruimte uitnodigen zodat die je fiscale zaken kan behartigen met alleen-lezentoegang tot je facturen, inkopen, uitgaven, banktransacties, rapporten en belastingformulieren.

Een accountant uitnodigen (Manager/Admin)

1. Ga naar het menu Accountants.
2. Selecteer de gewenste accountant en klik op Uitnodigen; er wordt een uitnodiging naar hun e-mail gestuurd.
3. De accountant accepteert de uitnodiging vanuit het eigen dashboard en krijgt (alleen-lezen) toegang tot de gegevens van je organisatie.
4. Beëindig de toegang op elk moment met de knop Intrekken.

Diensten en betaling van de accountant

• Accountants kunnen serviceplannen definiëren (bijv. het opstellen van een kwartaalaangifte).
• Je kunt deze diensten rechtstreeks vanuit Facturi betalen, via Stripe of je wallet-saldo.
• Na de samenwerking kun je de accountant een beoordeling van 1 tot 5 sterren en een review geven.

↑ Terug naar inhoud

19Wallet

In het menu Wallet wordt je accountsaldo in twee delen getoond:

• Betaald saldo: bedragen die je zelf hebt opgewaardeerd; bruikbaar voor diensten in de app en het betalen van accountants.
• Cadeausaldo: tegoed dat door Facturi is toegekend; alleen voor diensten in de app.

De wallet opwaarderen

1. Klik op Opwaarderen.
2. Voer het bedrag in (minimaal 5, maximaal 10.000).
3. Je wordt doorgestuurd naar de beveiligde Stripe-checkout om de betaling af te ronden; je saldo wordt onmiddellijk bijgewerkt.

De volledige geschiedenis van wallet-transacties (datum, bron, omschrijving en bedrag) is beschikbaar op dezelfde pagina.

↑ Terug naar inhoud

20Referralprogramma

In het menu Referrals:

• Kopieer je persoonlijke referralcode en deellink (met ?ref=CODE).
• Iedereen die zich via jouw link aanmeldt, wordt geregistreerd als jouw referral.
• Bekijk je statistieken: aantal referrals, openstaande commissies, uitbetaalde commissies en totale verdiensten.

↑ Terug naar inhoud

21Auditlogboek

Het menu Auditlogboek (Manager/Admin/Accountant) registreert elke bewerking die in de organisatie wordt uitgevoerd: het aanmaken/bewerken/verwijderen van facturen, klanten, producten, inkopen, uitgaven en gebruikers, in- en uitloggen van gebruikers, wijzigingen in organisatie-instellingen en integratiekoppelingen.

Elk record bevat het tijdstip, het type bewerking, de gebruiker die het uitvoerde, het recordtype en -id en een samenvatting van de wijzigingen, en je kunt filteren op bewerking, gebruiker en datumbereik. Deze geschiedenis is van belang voor wettelijke compliance (waaronder VeriFactu).

↑ Terug naar inhoud

22Profiel en wachtwoord wijzigen

• Bewerk in het menu Profiel je voornaam, achternaam, e-mail en gebruikersnaam.
• Om je wachtwoord te wijzigen, voer je eerst je huidige wachtwoord in, daarna het nieuwe wachtwoord (minimaal 8 tekens, met een hoofdletter en een cijfer) en de bevestiging ervan.

↑ Terug naar inhoud

23De taal van de app wijzigen

Kies via de taalkiezer (boven aan de pagina) een van de 8 talen: Nederlands, English, Español, Français, Deutsch, Português, العربية en فارسی. Bij het kiezen van Perzisch of Arabisch schakelt de hele interface naar rechts-naar-links.

↑ Terug naar inhoud

24Plannen en abonnement

De maandelijkse factuurlimiet en het aantal teamleden hangen af van je abonnement. In het menu Organisatie:

• Bekijk je huidige plan, de einddatum van de proefperiode en je verbruik (facturen en gebruikers).
• Vergelijk en upgrade plannen met de knop Upgraden; de betaling verloopt via de beveiligde Stripe-checkout.
• Heb je een kortingscode, voer die dan in bij het afrekenen.

↑ Terug naar inhoud

25Support

Open een ticket via het menu Support:

1. Klik op Nieuw ticket.
2. Schrijf het onderwerp, de prioriteit en een omschrijving van het probleem en verstuur het.
3. Het antwoord van het supportteam verschijnt in hetzelfde ticket, en je kunt het gesprek daar voortzetten.

↑ Terug naar inhoud

26Veelgestelde vragen

Hieronder staan antwoorden op de vragen die we het vaakst van Facturi-gebruikers horen. Staat je vraag hier niet, dan legt de sectie Support hierboven uit hoe je ons team direct bereikt.

Kan ik een factuur verwijderen nadat die is verstuurd?

Nee. Voor wettelijke compliance (met name VeriFactu) kunnen verstuurde facturen alleen worden geannuleerd, en hun record blijft bewaard.

Hoe kan mijn klant de echtheid van een factuur controleren?

Door de QR-code op de factuur te scannen (voor VeriFactu-facturen op de AEAT-website) of via de openbare pagina facturi.net/verify.

Worden meerdere valuta's ondersteund?

Ja. Euro, Amerikaanse dollar, Britse pond, Canadese en Australische dollar, yen, Zwitserse frank, Saoedische riyal, VAE-dirham en diverse andere. De valuta kan per factuur en per klant afzonderlijk worden ingesteld.

Een per e-mail verstuurde factuur is nooit bij mijn klant aangekomen — wat moet ik doen?

Controleer eerst het e-mailadres van de klant in hun profiel en vraag de klant om de map met ongewenste e-mail te controleren. Je kunt ook de factuur-pdf downloaden en handmatig versturen, of hen de klantportaallink sturen.

Zijn mijn gegevens veilig?

Facturi gebruikt RSA-2048 digitale handtekeningen, een factuur-hashketen en versleutelde verbindingen, en elke bewerking wordt in het auditlogboek vastgelegd.

Dient Facturi mijn belastingaangifte in?

Nee. Facturi bereidt werkbladen voor de Modelo-formulieren voor op basis van je gegevens, maar de definitieve aangifte moet door jou of je accountant op het AEAT-portaal worden ingediend. De VeriFactu-indiening van facturen bij de AEAT (Sectie 7) staat los van het indienen van de aangifte.

↑ Terug naar inhoud

27Voorraad

Voor fysieke goederen (geen diensten) kan Facturi bijhouden hoeveel je op voorraad hebt. Voorraadbeheer is optioneel en wordt per product afzonderlijk ingeschakeld.

Voorraadbeheer inschakelen

1. Open het menu Producten en maak of bewerk een product van het type 📦 Product (voorraad geldt niet voor diensten).
2. Zet Voorraad bijhouden voor dit product aan.
3. Voer de beginhoeveelheid, het meldingsniveau voor lage voorraad en optioneel de kostprijs (voor waardering) en barcode in.
4. Klik op Opslaan.

Hoe de voorraad verandert

1. Verkopen: wanneer je een factuur uitgeeft met een product waarvan de voorraad wordt bijgehouden, wordt de hoeveelheid automatisch verlaagd.
2. Annuleren: die factuur annuleren zet de hoeveelheid terug in voorraad.
3. Handmatige correcties: open de pagina Voorraad van een product om voorraad toe te voegen (een inkoop of levering), een telling te corrigeren of schade vast te leggen — gebruik een positief getal om toe te voegen en een negatief getal om te verwijderen.

Voorraadrapport en meldingen

In de lijst Producten toont elk bijgehouden goed een gekleurde badge — groen (op voorraad), oranje (laag) of rood (uitverkocht). Open Voorraadrapport om elk bijgehouden goed te zien, de hoeveelheid op voorraad, de waarde tegen kostprijs en de totale voorraadwaardering.

↑ Terug naar inhoud

28Boekhoudexport

Met het menu Boekhouding geef je je cijfers op twee manieren door aan je accountant. Kies eerst het jaar en de van-/tot-maanden voor de gewenste periode.

Winst & verlies (eenvoudige overdracht)

Een gecategoriseerde samenvatting van je inkomsten en uitgaven — omzet, inkopen, uitgaven per categorie en de nettowinst, plus je btw-positie (geïnd minus betaald) en eventuele inhoudingen. Er is geen dubbel boekhouden nodig. Download het als een PDF-overzicht of een CSV-bestand om naar je accountant te sturen.

Dubbel boekhouden-journaal (voor boekhoudsoftware)

Een volledig journaal met sluitende boekingen (debet = credit), opgebouwd uit je facturen, inkopen en uitgaven volgens een standaard rekeningschema. De pagina toont een balanscontrole, en je kunt het downloaden als een CSV om in boekhoudsoftware te importeren (Sage, A3, ContaPlus en dergelijke) of als een PDF.

↑ Terug naar inhoud