1Qué es Facturi
Facturi es un software en la nube de facturación y gestión financiera para freelancers, autónomos y pequeñas y medianas empresas. Con Facturi puede:
- emitir facturas profesionales, firmadas y conformes con la normativa VeriFactu de España;
- gestionar clientes, productos, proveedores, compras y gastos;
- obtener automáticamente informes financieros y borradores de trabajo de los formularios fiscales españoles (Modelo 303, 130, 111, 390, 100);
- conectar su cuenta bancaria y conciliar los movimientos con las facturas;
- cobrar a sus clientes por Internet a través de Stripe;
- colaborar en línea con su asesor contable.
Direcciones
- Sitio principal y registro: facturi.net
- Panel de usuario (aplicación): app.facturi.net
2Primeros pasos: registro e inicio de sesión
Registro (crear su espacio de trabajo)
- Vaya a facturi.net y haga clic en Register (Registrarse).
- Introduzca los datos de su empresa o negocio (nombre, país y moneda predeterminada).
- Complete los datos de la cuenta de administrador (nombre de usuario, correo electrónico y contraseña).
- Acepte las condiciones de uso (Terms of Service) y envíe el formulario.
- Abra su correo y haga clic en el enlace de verificación del correo electrónico. No podrá iniciar sesión hasta que verifique su correo.
Inicio de sesión
- En facturi.net, haga clic en Login (Iniciar sesión).
- Introduzca su nombre de usuario y contraseña. Para mantener la sesión iniciada, active la opción «Recordarme».
- Tras iniciar sesión, será redirigido al panel de usuario en app.facturi.net.
Contraseña olvidada
- En la página de inicio de sesión, haga clic en Forgot Password (Contraseña olvidada).
- Introduzca el correo electrónico de su cuenta para recibir el enlace de recuperación.
- Haga clic en el enlace del correo y establezca una nueva contraseña.
3Panel de control
Tras iniciar sesión, la página muestra una vista general del estado de su negocio:
- Indicadores clave: número total de facturas, facturas pagadas, facturas vencidas, ingresos del mes en curso, ingresos del año en curso, número de clientes e importe total pendiente de cobro.
- Gráfico de ingresos de los últimos 12 meses para ver la evolución de las ventas.
- Últimas facturas (las 8 más recientes) con el nombre del cliente y su estado.
- Facturas vencidas (las 5 más relevantes) para un seguimiento rápido de los cobros.
- Resumen del monedero (saldo de pago y saldo de regalo).
4Gestión de clientes
En el menú verá la lista de clientes y podrá buscar por nombre, empresa o correo electrónico.
Añadir un cliente nuevo
- Haga clic en New Client (Nuevo cliente).
- Seleccione el tipo de cliente: 👤 consumidor final (End User), 🪪 autónomo (Self-Employed) o 🏢 empresa (Company).
- Introduzca los datos: nombre (obligatorio), nombre de la empresa, correo electrónico, teléfono, dirección, país, ciudad y código postal.
- Introduzca el identificador fiscal (Tax ID / VAT). Para España, el formato CIF/NIF/NIE se valida automáticamente.
- Si lo necesita, defina los valores predeterminados: porcentaje de IVA predeterminado (se aplica a todas las líneas de la factura), tipo de IRPF predeterminado (solo para autónomos/empresas), moneda y condiciones de pago.
- Haga clic en Save (Guardar).
Verificación del identificador fiscal (VIES)
En la página del cliente, con el botón Verify Tax ID puede comprobar el número de IVA de los clientes europeos en la base de datos VIES de la Unión Europea. El resultado (verificado / no encontrado) se guarda junto con la fecha de la consulta.
Página de detalle del cliente
- Estadísticas del cliente: número de facturas, ingresos totales y última factura.
- Lista de las últimas facturas emitidas a este cliente.
- Botones para editar, eliminar y generar el enlace del portal del cliente (sección 17).
5Productos y servicios
En el menú , defina sus artículos y servicios habituales para añadirlos a las facturas con un solo clic.
- Haga clic en New Product (Nuevo producto).
- Seleccione el tipo: 📦 producto (Product) o 🔔 servicio (Service).
- Complete los campos: nombre (obligatorio), descripción, precio unitario (obligatorio), tipo de impuesto predeterminado (%), código de artículo (SKU) y unidad de medida (p. ej., hrs, pcs, kg).
- Haga clic en Save (Guardar).
6Facturas
El menú es el corazón de Facturi. En la lista de facturas puede buscar por número de factura o nombre de cliente y filtrar por estado o cliente.
Estados de la factura
| Estado | Significado |
|---|---|
| Draft (Borrador) | La factura está guardada pero aún no se ha enviado. |
| Sent (Enviada) | La factura se ha enviado al cliente y está pendiente de pago. |
| Paid (Pagada) | El importe de la factura se ha cobrado. |
| Overdue (Vencida) | La fecha de vencimiento ha pasado y el pago no se ha realizado. |
| Cancelled (Anulada) | La factura se ha anulado (su historial se conserva). |
Emitir una factura nueva
- Haga clic en New Invoice (Nueva factura).
- Defina los datos de la factura: cliente (obligatorio), estado, fecha de emisión, fecha de vencimiento, moneda, número de pedido de compra (PO) e idioma de la factura (7 idiomas).
- En la tabla de líneas de la factura, para cada línea: seleccione el producto en el menú desplegable o escriba la descripción manualmente; después introduzca la cantidad, el precio unitario, el porcentaje de impuesto y el porcentaje de descuento. El total de cada línea se calcula automáticamente. Añada líneas nuevas con el botón Add line item.
- Si lo necesita, escriba notas y términos y condiciones (las condiciones predeterminadas se rellenan desde la configuración de la organización).
- Revise el panel de totales (subtotal, impuestos, descuento e importe final): todo se calcula automáticamente.
- Haga clic en Save (Guardar).
Facturas recurrentes (Recurring)
En el formulario de la factura, active la opción Recurring e indique la periodicidad (semanal, mensual, anual), la fecha de la siguiente factura y, si lo desea, la fecha de finalización. Facturi emitirá automáticamente una factura nueva en cada período: ideal para suscripciones y contratos mensuales.
Acciones sobre una factura
En la página de cada factura, según su rol de usuario, dispone de estos botones:
- Download PDF — descarga la versión PDF de la factura con el logotipo, los datos bancarios y las condiciones de pago.
- Send by Email — envía la factura con el PDF adjunto al correo del cliente; el estado de la factura cambia a «Enviada».
- Duplicate — crea una copia de la factura con número y fecha nuevos.
- Sign — firma digital de la factura (sección 7).
- Cancel Invoice — anula la factura (solo gerente/administrador). La factura no se elimina, sino que se anula y se conserva en el historial; esto es obligatorio para el cumplimiento de VeriFactu.
- Payment Link — genera un enlace de pago en línea de Stripe para el cliente (sección 16).
7Firma digital y VeriFactu
Firma digital de la factura
Los usuarios con rol de gerente o administrador pueden firmar la factura con un certificado digital. La firma se guarda con los datos del firmante y un sello de tiempo, y la marca de firma se imprime en el PDF de la factura. La validez de la firma puede verificarse en la página pública facturi.net/verify.
¿Qué es VeriFactu?
VeriFactu es la normativa antifraude de la Agencia Tributaria española (AEAT) para el software de facturación. Facturi la cumple íntegramente: huella digital (huella) con hash SHA-384, encadenamiento de hashes de las facturas, envío a la AEAT y código QR de verificación.
Activar VeriFactu (solo administrador)
- Vaya a → Edit.
- En la sección VeriFactu, active la opción Enable VeriFactu.
- Introduzca su NIF (identificador fiscal español).
- Seleccione el entorno: Pruebas para hacer pruebas o Producción para envíos reales.
- Suba su certificado digital (archivo .pfx o .p12) y su contraseña.
Enviar una factura a la AEAT
- En la página de la factura, haga clic en VeriFactu Prepare para generar la huella.
- Haga clic en VeriFactu Submit para enviar la factura a la AEAT mediante una conexión segura (mTLS).
- Siga el estado del envío: Pendiente → Enviado → Aceptado o Rechazado.
- Una vez aceptada, se imprime el código QR en la factura; al escanearlo se puede comprobar la validez de la factura en el sitio de la AEAT. El archivo XML enviado también puede descargarse para auditorías.
8Proveedores y compras
Proveedores (Suppliers)
En el menú , registre a los vendedores y prestadores de servicios a los que compra: nombre (obligatorio), empresa, correo electrónico, teléfono, dirección, identificador fiscal, moneda y notas. En la página de cada proveedor verá el total de compras y gastos asociados.
Registrar una compra (Purchase)
- Vaya a y haga clic en New Purchase.
- Escaneo inteligente del recibo: suba una imagen del recibo (JPG/PNG/WEBP/GIF) o un archivo PDF (máximo 12 MB) para que la IA extraiga el proveedor, las líneas y los importes y rellene el formulario automáticamente.
- O complete el formulario manualmente: proveedor (obligatorio), número de compra (automático o manual), fecha de compra, fecha de vencimiento, número de referencia y moneda.
- Introduzca las líneas de la compra igual que en una factura (descripción, cantidad, precio unitario, impuesto, descuento).
- Guárdela como borrador con Save as Draft o registre su recepción con Mark as Received.
Estados de la compra: borrador (Draft), recibida (Received), pagada (Paid), vencida (Overdue) y anulada (Cancelled). La imagen del recibo queda adjunta a la compra y puede descargarse en cualquier momento.
9Gastos
Registre los gastos diversos (sin factura de compra formal) en el menú :
- Haga clic en New Expense.
- Introduzca la descripción (obligatoria), fecha, categoría, proveedor (opcional), importe, porcentaje de impuesto y moneda.
- Seleccione el método de pago: efectivo (Cash), transferencia bancaria (Bank Transfer) o tarjeta (Card).
- Haga clic en Save (Guardar).
En la parte superior de la lista de gastos se muestran los totales del mes en curso, del año en curso y el total general, y puede filtrar por categoría, proveedor, rango de fechas y método de pago.
10Nóminas (España)
El módulo está diseñado para calcular las nóminas de los empleados según las reglas de España.
- Haga clic en New Payroll.
- Introduzca los datos del empleado: nombre (obligatorio), NIF, número de la Seguridad Social (NSS), puesto y departamento.
- Seleccione el período de la nómina (mes y año).
- Introduzca los conceptos salariales: salario base (obligatorio), complementos de convenio, transporte, comida, otros complementos, pagas extraordinarias y horas extra.
- Revise los tipos aplicados: IRPF (por defecto alrededor del 15 %), cotización del trabajador (por defecto 6,35 %) y cotización de la empresa (por defecto 29,90 %).
- Tras guardar, la nómina muestra el salario bruto, las deducciones (IRPF y Seguridad Social), el salario neto y el coste total para la empresa.
11Conexión bancaria y movimientos
Conectar una cuenta bancaria (solo administrador)
En el menú , registre sus cuentas bancarias con el nombre del banco, el nombre de la cuenta y el número de cuenta. La conexión mediante Plaid u Open Banking permite sincronizar los movimientos automáticamente.
Análisis de los movimientos bancarios
En el menú :
- Indicadores: total de ingresos, total de cargos, flujo neto y número de movimientos.
- Gráfico mensual de entradas/salidas/neto y gráfico de categorías de gasto (las 10 principales).
- Filtros por rango de fechas, cuenta bancaria, tipo (ingreso/cargo) y búsqueda en la descripción o la contraparte.
Importar movimientos con un archivo CSV
- Haga clic en Import CSV.
- Suba el archivo exportado desde su banco.
- Los movimientos se guardan tras validarse y, si el importe coincide, se vinculan a la factura o compra correspondiente.
Con el botón Sync también puede recuperar los últimos movimientos del banco conectado.
12Informes
El menú tiene cuatro pestañas:
| Pestaña | Contenido |
|---|---|
| Overview (Vista general) | Ingresos de los últimos 12 meses (gráfico y tabla), facturas por estado y los 10 mejores clientes por ingresos. |
| Financials (Finanzas) | Tabla mensual de cobros (facturas pagadas), pagos (compras + gastos) y beneficio neto, con filtro de año y rango de meses. |
| Paid Tax (Impuestos) | IVA repercutido, IVA soportado, IVA neto e IRPF retenido por mes, con resumen trimestral (T1 a T4). |
| Income Reconciliation (Conciliación de ingresos) | Comparación entre los importes facturados y los ingresos bancarios, porcentaje de coincidencia y estado de cada mes (conciliado, parcial, discrepancia). Requiere conexión bancaria. |
Todos los informes pueden exportarse en formato CSV o PDF con el botón Export.
13Formularios fiscales de España (Modelo)
En el menú , Facturi consolida los datos de sus facturas, compras y gastos y genera borradores de trabajo de los formularios fiscales españoles:
| Formulario | Objeto | Contenido automático |
|---|---|---|
| Modelo 303 | Autoliquidación trimestral del IVA | IVA repercutido por tipo (21 %, 10 %, 4 %), IVA soportado deducible e IVA neto a pagar. |
| Modelo 130 | Pago fraccionado trimestral del IRPF (autónomos) | Ingresos y gastos del año hasta la fecha, rendimiento neto, importe del pago fraccionado y retenciones practicadas. |
| Modelo 111 | Retenciones de nóminas y servicios profesionales | Número de perceptores, base y total de retenciones (una parte requiere cumplimentación manual). |
| Modelo 390 | Resumen anual del IVA | Desglose trimestral de la base, IVA repercutido, IVA soportado y diferencia + totales anuales. |
| Modelo 100 | Declaración anual del IRPF | Ingresos, gastos, rendimiento neto de la actividad y retenciones. |
En todos los formularios puede seleccionar el año/período, actualizar los datos con el botón Recalculate, añadir notas e imprimir o guardar la versión en PDF.
14Configuración de la organización
En el menú (solo administrador) verá el estado del plan actual y el número de facturas y miembros consumidos respecto al límite del plan. Con Edit puede editar estas secciones:
- Datos de la empresa: nombre de la organización (obligatorio), razón social, correo electrónico, teléfono y sitio web.
- Dirección: dirección, ciudad, provincia, código postal y país.
- Datos fiscales: identificador fiscal (Tax ID / VAT) y número de registro.
- Configuración de facturas: prefijo del número de factura (p. ej., INV o FA), moneda predeterminada, tipo de impuesto predeterminado y condiciones de pago predeterminadas.
- Datos bancarios: nombre del banco, titular de la cuenta, número de cuenta, IBAN y código SWIFT — estos datos se imprimen en las facturas PDF.
- Logotipo: suba una imagen (JPG/PNG/GIF/WEBP/SVG, máximo 4 MB) para mostrarla en las facturas.
- VeriFactu: activación, NIF, entorno de Pruebas/Producción (sección 7).
- Correo electrónico: activación del envío automático de correo al enviar una factura.
15Gestión del equipo y roles
En el menú (solo administrador), añada y gestione a los miembros del equipo.
Roles de usuario
| Rol | Permisos |
|---|---|
| Admin (Administrador) | Acceso completo: configuración de la organización, gestión de usuarios, integraciones, conexión bancaria y todas las operaciones. |
| Manager (Gerente) | Gestión de facturas, clientes, productos, compras y gastos; anulación y eliminación de facturas; VeriFactu; informes. |
| Accountant (Contable) | Consulta de informes, formularios fiscales, movimientos bancarios y registro de actividad. |
| Standard (Usuario estándar) | Operaciones diarias de registro y consulta, sin permisos administrativos. |
Añadir un usuario nuevo
- Haga clic en New User (si el plan tiene capacidad disponible).
- Introduzca el nombre de usuario, el nombre, los apellidos y el correo electrónico.
- Establezca una contraseña (mínimo 8 caracteres, con mayúscula y número).
- Asigne el rol y, si procede, el porcentaje de comisión y el descuento máximo permitido.
- Haga clic en Create.
16Integraciones y cobro de pagos
En el menú están disponibles los siguientes servicios (la configuración es exclusiva del administrador):
Stripe Connect — cobros en línea
- En la página de integraciones, haga clic en Stripe Connect.
- Será redirigido a la página de Stripe; conecte o cree su cuenta y conceda la autorización de acceso.
- Tras la conexión, en la página de cada factura se activa el botón Payment Link: cree un enlace de pago y envíelo al cliente para que pague la factura en línea con tarjeta. Cuando el pago se completa, el estado de la factura pasa automáticamente a «Pagada».
Wise y Revolut
Para cuentas multidivisa, introduzca la clave API de Wise o Revolut en la página correspondiente, pruebe la conexión con el botón Test Connection y desconéctela cuando lo necesite.
Conexión bancaria
Conexión mediante Plaid / Open Banking para recibir los movimientos automáticamente (sección 11).
17Portal del cliente
El portal del cliente es una página segura, sin necesidad de registro, a la que su cliente accede mediante un enlace exclusivo y en la que puede:
- ver la lista de todas sus facturas (total, pagadas, pendientes y vencidas);
- consultar cada factura y descargar su PDF;
- si Stripe está conectado, pagar la factura en línea directamente.
Generar el enlace del portal
- Vaya a la página del cliente correspondiente.
- Haga clic en Generate Portal Link para generar el enlace exclusivo (basado en un token seguro).
- Copie el enlace y envíeselo al cliente.
- Cuando lo necesite, revoque el acceso con Revoke.
18Colaboración con su asesor contable
Facturi dispone de un portal independiente para asesores contables. Puede invitar a su asesor a su espacio de trabajo para que, con acceso de «solo lectura» a sus facturas, compras, gastos, movimientos bancarios, informes y formularios fiscales, gestione sus obligaciones tributarias.
Invitar a un asesor (gerente/administrador)
- Vaya al menú .
- Seleccione al asesor deseado y haga clic en Invite; se le enviará una invitación por correo electrónico.
- El asesor acepta la invitación desde su propio panel y obtiene acceso (solo lectura) a los datos de su organización.
- Cuando lo desee, retire el acceso con Revoke.
Servicios y pago al asesor
- Los asesores pueden definir planes de servicios (por ejemplo, la presentación de la declaración trimestral).
- Usted puede pagar estos servicios directamente desde Facturi, mediante Stripe o con el saldo del monedero.
- Tras la colaboración, puede otorgar al asesor una valoración de 1 a 5 estrellas y dejar un comentario.
19Monedero
En el menú , el saldo de su cuenta se muestra en dos apartados:
- Saldo de pago (Paid): importes que usted ha recargado; utilizable para los servicios de la aplicación y el pago a asesores.
- Saldo de regalo (Gift): crédito otorgado por Facturi; válido únicamente para servicios dentro de la aplicación.
Recargar el monedero
- Haga clic en Top up (Recargar).
- Introduzca el importe (mínimo 5 y máximo 10.000).
- Será redirigido a la pasarela segura de Stripe para completar el pago; el saldo se actualiza al instante.
El historial completo de movimientos del monedero (fecha, origen, descripción e importe) puede consultarse en esta misma página.
20Programa de recomendaciones
En el menú :
- Copie su código de recomendación exclusivo y su enlace para compartir (que contiene ?ref=CODE).
- Cualquier persona que se registre con su enlace quedará registrada como recomendada por usted.
- Consulte sus estadísticas: número de recomendados, comisiones pendientes, comisiones pagadas e ingresos totales.
21Registro de actividad (Audit Log)
El menú (gerente/administrador/contable) registra todas las operaciones realizadas en la organización: creación/edición/eliminación de facturas, clientes, productos, compras, gastos y usuarios; inicios y cierres de sesión; cambios en la configuración de la organización y conexión de integraciones.
Cada registro incluye la fecha y hora, el tipo de operación, el usuario que la realizó, el tipo e identificador del registro y un resumen de los cambios, y puede filtrarse por operación, usuario y rango de fechas. Este historial es relevante para el cumplimiento legal (incluido VeriFactu).
22Perfil y cambio de contraseña
- En el menú , edite su nombre, apellidos, correo electrónico y nombre de usuario.
- Para cambiar la contraseña, introduzca primero la contraseña actual y después la nueva (mínimo 8 caracteres, con mayúscula y número) y su confirmación.
23Cambiar el idioma de la aplicación
En el selector de idioma (en la parte superior de la pantalla), elija uno de los 7 idiomas: English, Español, Français, Deutsch, Português, العربية y فارسی. Al seleccionar persa o árabe, toda la interfaz pasa a mostrarse de derecha a izquierda.
24Planes y suscripción
El número máximo de facturas al mes y de miembros del equipo depende de su plan de suscripción. En el menú :
- Consulte el plan actual, la fecha de fin del período de prueba y el consumo (facturas y usuarios).
- Con el botón Upgrade, compare los planes y mejore el suyo; el pago se realiza a través de la pasarela segura de Stripe.
- Si dispone de un código de descuento, introdúzcalo en el momento de la compra.
25Soporte
Abra un ticket desde el menú :
- Haga clic en New Ticket.
- Escriba el asunto, la prioridad y la descripción del problema, y envíelo.
- La respuesta del equipo de soporte se muestra en el mismo ticket y puede continuar la conversación.
| Prioridad | Tiempo de respuesta |
|---|---|
| Urgent (Urgente) | Menos de 4 horas |
| High (Alta) | Menos de 24 horas |
| Normal | De 1 a 2 días laborables |
| Low (Baja) | De 3 a 5 días laborables |
26Preguntas frecuentes
¿Puedo eliminar una factura después de enviarla?
No. Por cumplimiento legal (especialmente VeriFactu), las facturas enviadas solo pueden anularse (Cancel) y su historial se conserva.
¿Cómo puede mi cliente comprobar la validez de una factura?
Escaneando el código QR de la factura (para facturas VeriFactu, en el sitio de la AEAT) o desde la página pública facturi.net/verify.
¿Se admiten varias monedas?
Sí. Euro, dólar estadounidense, libra esterlina, dólar canadiense y australiano, yen, franco suizo, rial saudí, dírham de los EAU y varias monedas más. La moneda puede configurarse por separado para cada factura y cada cliente.
La factura enviada por correo no ha llegado al cliente, ¿qué hago?
Compruebe primero que el correo del cliente sea correcto en su perfil y pídale que revise la carpeta de spam. También puede descargar el PDF de la factura y enviarlo manualmente, o enviarle el enlace del portal del cliente.
¿Están seguros mis datos?
Facturi utiliza firma digital RSA-2048, encadenamiento de hashes de las facturas y comunicaciones cifradas, y todas las operaciones quedan registradas en el registro de actividad.
¿Facturi presenta mi declaración de impuestos?
No. Facturi prepara los borradores de los formularios Modelo con sus datos, pero la presentación definitiva de la declaración debe realizarla usted o su asesor en la sede electrónica de la AEAT. El envío VeriFactu de las facturas a la AEAT (sección 7) es independiente de la presentación de la declaración.